Die Firma CoInvest GmbH wurde 1996 als Kompetenz-Center innerhalb einer seit 1979 bestehenden Gruppe von Finanzdienstleistungsunternehmen gegründet. Ziel war es zunächst, die Bearbeitung und Lösung auftretender Sonderthemen wie die betriebliche Altervorsorge, § 6b EStG-Konzepte (Aufdeckung stiller Reserven aus Anlagevermögen und Unternehmenskäufen), Vermögensübertragungskonzepte sowie die speziellen Anforderungen institutioneller Anleger in einem Unternehmen zu bündeln.

Dabei hat sich die CoInvest in Laufe der Zeit von einem Produkt- zu einem Lösungsanbieter von Spezialkonzepten entwickelt. Der Schwerpunkt liegt neben den oben genannten Sonderthemen vor allem in der Planung, Konzeption, Umsetzung und Begleitung von Fondskonzepten und strukturierten Finanzierungen.